베트남 소개

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※ 베트남 소개는 대한무역 투자 진흥공사(kotra)의 정보를 토대로 최근의 갱신된 정보를 매년 업데이트 합니다.

주요 산업 및 이슈


1) 섬유/패션 - 섬유산업

 

 7,000개 기업이 275만명의 근로자를 고용하고 있는 베트남 섬유의류산업은 베트남 경제의 핵심이다전체 제조업 총생산액의 10%를 차지하며베트남 총수출액의 15%에 해당하는 연간 200억 달러 이상을 수출한다우리기업 삼성전자의 베트남 휴대전화 생산공장에 대한 막대한 투자로 2013년 품목별 수출 규모에서 2위로 밀려났지만베트남의 대표적인 수출 효자산업에 해당한다.


 

베트남 섬유·의류 제품 수출액 추이

(단위 : 백만 달러)


자료원베트남 통계청



 

베트남의 섬유의류 수출액은 개혁·개방의 시발점인 ‘도이머이(Doi Moi)’ 정책이 시작된 1986년 대비 250배 이상 증가동기간 연평균 수출증가율은 21.8%를 기록글로벌 경제위기의 후폭풍과 취약한 경제구조로 인해 경제성장이 답보상태에 있음에도 불구하고 최근 5년간(2011-15최대 연간 18.6%의 수출증가율을 기록하면서 베트남 경제를 견인하고 있다베트남 섬유업계는 2016년 섬유·의류제품 수출액이 약 300억 달러에 이를 것이며베트남 섬유·의류협회(VITAS)는 2016-20년까지 섬유·의류제품 수출이 11.5% 증가할 것이라고 전망.



현재 베트남 섬유의류는 전세계 180개국에 수출되고 있고이중 50개국에 각각 연간 1,000만 달러 이상을, 16개국에 각각 1억 달러 이상을 수출하고 있다미국·유럽·일본은 베트남 섬유의류의 3대 수출시장으로 자리매김하면서섬유·의류부문 총 수출액의 80% 이상을 차지하고 있다특히세계 1위 의류소비시장을 형성하는 미국시장에서 베트남은 중국에 이어 두 번째로 높은 수출점유율을 차지하고 있다베트남 관세청에 따르면, 2015 1-12월 베트남의 대미국 수출액은 110억 달러로 전년동기대비11.6%의 높은 성장률을 보였고베트남 전체 의류 수출의 49.6%를 차지했다.

 



베트남의 주요국별 섬유제품 수출입 구조



1: HS 2단위 기준 50~55, 60~62류 기준, 56~59류는 제외

2: 통계는 2014년 기준

자료원한국무역협회(‘세계 섬유무역과 메가 FTA 영향’ 보고서)



 

베트남의 여느 산업과 마찬가지로 베트남 섬유·의류산업에서도 외국인직접투자(FDI)가 차지하는 위상은 높다베트남 섬유·의류협회에 따르면, 2015년 기준 외투기업의 섬유·의류제품 수출 비중은 총 섬유·의류 수출액 대비 60% 이상이다우리나라와 대만은 베트남 섬유·의류산업에 투자한 대표적인 투자국이다 500여개의 우리나라 투자기업이 베트남에 진출해 있으며 이는 투자건수 기준 베트남 섬유의류산업의 40%에 해당하는 수치다효성·한세·한솔·신성·풍인 등은 대표적인 우리나라 투자기업으로서 베트남을 주력 생산거점으로 삼아 전세계 시장에 매년 수십억 달러를 수출하고 있다.


이처럼 베트남 경제에서 중요한 위치를 차지하는 산업임에도 불구하고 베트남의 관련 소재산업 인프라는 여전히 취약한 수준이다이에 따라 최근 베트남 정부는 섬유신발 산업의 부품·소재 기업에 대한 육성방안을 추진 계획 중이다과도한 주문형 생산체제를 탈피하기 위해 R&D를 늘리고 국내외 마케팅 강화를 통해 베트남 내에서 안정적 공급체제를 수립해 글로벌 시장에 직접 부자재를 납품할 수 있도록 역량을 강화하고 있다. 베트남 임가공(섬유신발)의 경우 베트남 원부자재 수입 가공 후 완성품 수출 시원부자재에 대한 수입관세 환급 및 면세가 가능 임가공 사업진행이 용이지만최근 가파른 물가상승잦은 최저임금 상승은 임금비중이 높은 섬유산업 발전외국투자기업에 큰 악재로 대두되고 있다.


2015년 타결된 TPP(환태평양경제동반자협정)와 베-EU FTA는 베트남 섬유산업 재도약의 발판이 될 것으로 기대된다미국, EU, 일본은 전세계 의류 수입의 70% 이상을 차지하는 의류수입 대국으로써, TPP와 베-EU FTA 발효시 상대적으로 섬유·의류 제품에 적용되던 고관세가 인하 및 철폐 베트남에서 생산된 섬유제품 수출 증대 효과가 클 것으로 전망된다.

* TPP 발효시 베트남 섬유의류제품의 대미 수출은 2020 152억 달러, 2025 200억 달러까지 상승할 것으로 예상됨(미국상공회의소, AMCHAM)

-EU FTA 발효시 남성·여성 셔츠 및 외투운동복(저지등 베트남의 대EU 수출액이 평균 20% 증가할 것으로 예상됨(베트남상공회의소, VCCI)


특히 TPP는 섬유부문 원산지 규정과 관련 원사기준(yarn forward rule)을 채택함으로써베트남을 핵심축으로 원산지 기준을 충족하기 위한 TPP 역내 글로벌 서플라이체인(Global Supply Chain)이 한층 강화될 전망이다베트남의 주요 원부자재 수입 대상국인 중국한국대만 등은 원사기준을 충족하기 위해 방직방적 등을 포함하는 업스트림(upstream) 부문 투자를 본격화하는 추세이다이를 통해 향후 베트남은 섬유부문 글로벌 생산기지로서의 역할이 확대되고베트남 내에서 원사,원단 생산부터 봉제까지 이르는 일관생산체제가 구축될 것으로 보인다.



 

섬유·의류 산업의 글로벌 서플라이체인에서 베트남의 역할


자료원한국무역협회(‘세계 섬유무역과 메가 FTA 영향’ 보고서)

 



다만, 2016 미국 대선에서 보호무역주의를 표방하는 도널드 트럼프 후보가 당선된 이후 TPP 탈퇴를 선언 TPP의 향방이 불확실해졌다. TPP 최대 수혜 품목으로 꼽히는 섬유 품목의 경우베트남에서 미국으로 수출 시 붙는 관세가 사라져 미국으로의 수출이 증가할 것으로 예상이를 활용하기 위해 많은 섬유 기업들이 베트남에 신규 투자 및 생산 설비를 증설했지만,트럼프 당선자의 보호무의주의 표방그리고 TPP 탈퇴 선언으로 인해 TPP 무관세 수출을 노린 대베트남 투자 전략의 전면 수정이 불가피해질 것으로 보인다한편, 2017년부로 발효 3년 차를 맞는 한- FTA에 따라 대다수 한국산 섬유류(면직물,폴리에스테르스테이플섬유부직포나일론직물 등)에 부과되던 관세(12%)가 철폐된다따라서 대베트남 섬유류 수출이 증가할 것으로 기대된다.




2) 기타 - 신발산업


베트남 제3의 수출 제조업으로연간 65만 명을 고용하고 있는 산업이다신발 생산 총 기업 수는 약 390개사로 국영기업(37개사), 민간기업 (195개사), 외투기업(145개사), 합작회사(14개사등이다World Footwear Yearbook 2014에 따르면,베트남은 세계에서 3번째로 큰 신발 생산국가이며, 2015년 한해 베트남은 약 3억 켤레의 신발을 생산 120억 달러의 수출을 기록2016년 1-11월 기준, 베트남은 약 116억 달러어치의 신발을 수출했으며(베트남 통계청), 베트남 신발업계는 2016년 한 해 130~135억 달러까지 수출할 것으로 예상하고 있다(베트남 가죽신발핸드백협회, LEFASO)



 

베트남 동나이 지역의 한 신발공장 생산 모습


  자료원베트남 가죽·신발·핸드백 협회(LEFASO)



 

2009 EU GSP 수혜혜택에서 제외됨과 더불어 EU 경제불황 여파에 의해 다소 수출이 더디어 졌으나 2014 1 1일부터 베트남은 EU GSP의 신발 관세 혜택 적용대상에 추가됨에 따라 유리한 조건을 갖추게 적용기간은 2016년 말까지이며 관세 혜택은 신발 제품별로 최하 3%에서 최고 5%의 혜택이 적용된다또한 주요 경쟁국인 중국의 신발품목은 대상품목에서 제외 베트남산 신발의 가격경쟁력이 강화 으며 FTA EU-베트남 체결에 따라 더욱 유리한 혜택을 받을 것으로 전망 된다.


최근 베트남 경제는 침체를 겪고 있지만 소비자의 소비 수요는 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다. Adidas, Lee Jean, Emporio Armani등 다수 브랜드가 인지도를 얻고 있어더욱 많은 외국 브랜드가 베트남 시장에 유입될 것으로 전망된다.한편베트남 국내에서 한국의 구체적인 신발 브랜드에 대해선 인지도가 낮은 상황이다. 섬유산업과 마찬가지로베트남 정부가 지원하는 산업육성 분야로원부자재 국산화에 주력하고 있다최근 약 50% 가량의 원부자재가 국산화되고 있는 것으로 추정되고 있다.

 

베트남의 주요국 별 신발수출 현황

(단위백만 달러, %)

주요

수출국

2010

2011

2012

2013

2014

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

EU

2,226

43.5

2,587

39.5

2,633

36.3

2,324

27

3,640

35

미국

1,407

27.5

1,908

29.1

2,243

30.9

2,169

25

3,350

32

일본

86

1.7

249

3.8

328

4.5

330

4

553

5

기타

1,403

27.4

1,805

27.6

2,058

28.3

3,702

44

2,393

23

총계(*)

5,122

25.9*

6,549

27.9*

7,262

10.9*

8,525

17.4

10,420

22.2

자료원베트남 가죽신발핸드백 협회(LEFASO)

 



3) 전기/전자 - 휴대전화 및 전자산업

 

휴대전화는 삼성전자의 베트남 투자진출 이후 베트남 수출을 주도하고 있다. 2013년 이후 휴대전화 수출액은 섬유·의류 제품 수출액을 앞지르고 베트남 총수출의 약 18%를 차지하면서 베트남 최대 수출품목으로 부상2008년 이전까지 휴대전화 수출이 전무했던 베트남은 삼성전자의 베트남 현지생산에 힘입어 2011 69억 달러에서 2012 126억 달러로 급증그 이후 2013 215억 불  2014 241억 불  2015 306억 불을 기록하며 지속해서 증가하고 있다.

 



베트남 휴대전화 및 부품 수출액 추이

(단위 : 백만 달러)


자료원베트남 통계청 (2016년 7월 작성 기준)



 

베트남은 휴대전화를 중심으로 글로벌 전자제품 생산기지로 부상하고 있다삼성, LG, 캐논마이크로소프트인텔 등 세계적인 전자산업 네트워크의 앵커 역할을 수행하는 기업들이 베트남에 거점을 마련하고 있기 때문이다베트남 정부 역시 다양한 투자인센티브를 통해 첨단 전자부품 산업 관련 기업들의 베트남 투자를 적극 유치하고 있다이를 통한 고용창출우수 인재 육성기술이전 및 기술표준 구축 등 긍정적인 효과를 기대하고 있는 것이다. 다베트남 내 전자부품산업 경쟁력은 아직 취약하다대부분의 전자부품 기업이 영세한 규모여서 R&D가 취약하고 기술 동향 정보도 아직 부족해글로벌 기업들의 요구를 충실히 뒷받침해주는 상황은 아니다삼성전자의 경우많은 부품들을 동반 진출한 협력업체들로부터 공급받고 있는 실정이다.


그러나 이는 단계적으로 개선될 것으로 보인다최근 전자산업의 글로벌 밸류 체인(Global Value Chain)이 아시아·태평양 지역으로 빠르게 이동 중이며, TPP 참여국인 베트남은 글로벌 기업들의 가치사슬에 적극적으로 참여기존의 단순 부품 조립·가공을 넘어서 핵심 소재부품 산업 육성의 발판으로 삼고 있다. 베트남 경제 연구소 소장은 베트남 현지 기업들이 단순 부품 조립·가공뿐 아니라글로벌 전자기업의 가치사슬에 적극적으로 참여 베트남 전자 산업을 육성하는 계기가 야 한다고 강조.




하이테크 제품 수출액 추이

                               (단위: 십억 달러)


품목별 수출액 비중 추이

                    (단위: %) 

자료원월드뱅크(Taking Stock’ 보고서, 2016년 7월 작성 기준)