베트남 소개

베트남에 대한 다양한 정보를 확인 할 수 있습니다.

※ 베트남 소개는 대한무역 투자 진흥공사(kotra)의 정보를 토대로 최근의 갱신된 정보를 매년 업데이트 합니다.

1. 수출입동향


베트남의 수출입 규모는 외국인직접투자(FDI)의 꾸준한 증가, TPP, AEC  FTA 확장을 통한 글로벌 경제로의 통합 가속 등에 따라 매년 증가하고 있다. 2016 1~11월 기준베트남의 총 수출액은 1,595억 달러(전년동기대비 7.5% 증가), 총 수입액은1,566억 달러(전년동기대비 3.5% 증가)를 기록.

 

베트남 수출액 추이

(단위 : 백만 달러)

 external_image


베트남 수입액 추이

(단위 : 백만 달러)

external_image

자료원베트남 통계청

 

가. 베트남 대외 교역 동향


  1.  (단위억 달러)

    구   분

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    2016.1.~11.

    수   출

    969.1

    1,145.3

    1,320.3

    1,500.4

    1624.4

    1595.0

    수   입

    1,067.5

    1,137.8

    1,320.3

    1,480.6

    1656.1

    1566.6

    무역수지

    -98.4

    7.5

    0

    19.8

    -31.7

    28.4

    자료원베트남 통계청


베트남은 취약한 소재 산업 및 원부자재 수입 의존도가 높은 교역 구조로 인해 베트남의 무역적자는 WTO 가입 직후 한때 175억 달러(08년)까지 확대으나, 2009년 이후 감소세로 돌아섰으며 2012년 흑자로 전환다. 2001년 이후 처음으로 흑자를 기록했다는데 의의가 있으며, 2013년에도 수출 1,321억 달러, 수입 1,321억 달러를 기록하며 무역수지 균형을 이루었다가 2014년 약 20억 달러 흑자를 달성했다.

 

2007년 WTO 가입 이후, 베트남은 연평균 수출 증가율 18.7%, 수입증가율 12.6%를 이루었다. 최근 베트남의 외국인투자 유치 패턴이 전기전자 등 고부가가치 산업으로 다원화되기 시작고, 외투기업에 의한 수출구조 고도화에 따라 베트남 수출품목이 섬유의류와 같은 노동집약적 산업 의존도에서 조금씩 탈피하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

 

2015년 환태평양경제동반자협정(TPP)과 베트남-EU FTA협상이 타결됨에 따라, 생산거점 및 수출기지로서의 베트남 투자가 증가고, 투자 진출한 외투기업들의 수입수요가 늘면서 3년만에 다시 무역적자를 기록다. 2016년은 외투기업들의 수출활동에 힘입어 무역흑자를 기록할 전망이다.


 * 2016.1~11월 기준, 베트남 로컬기업들의 수출입 실적은 184억 달러 적자를 기록한 반면 외투기업들은 212억 달러 흑자를 기록함(베트남 통계청).



베트남 주요 품목별 수출입 동향


2013년 이후 베트남 수출에서 나타나는 두드러지는 특징으로는 휴대전화가 베트남의 주력 수출 상품으로 부상했다는 점이다. 삼성전자의 베트남 내 휴대전화 생산설비 투자 이후 휴대전화 수출이 본격적으로 시작돼 2013년 베트남의 휴대전화 및 부품 수출은 전년대비 2배가 넘는 증가율을 기록했다. 삼성전자는 휴대전화 단일 품목만으로 2011년 59억 달러, 2012년 124억 달러, 2013년 240억 달러, 2014년 263억 달러, 2015년에는 320억 달러를 수출했는데 이는 베트남 전체 휴대전화 수출액의 98%에 해당하며, 베트남 총 수출액의 약 20%를 차지했다. 휴대전화가 향후 베트남 수출을 주도하는 핵심품목 및 산업으로 자리매김하고 있음을 보여준다.

 

베트남 주요 품목별 수출 현황

(단위: 백만 달러)

품 목 명

2013

2014

2015

2016.1.~11.

각종 전화기 및 부품

21,244

23,607

30,176

31,332

섬유·의류

17,947

20,949

22,815

21,533

전기·전자제품/부품

10,601

11,440

15,610

16,750

신발류

8,410

10,340

12,011

11,603

기계/플랜트 및 부품

6,014

7,314

8,168

9,930

목제품

5,562

6,232

6,899

6,208

수산물

6,717

7,836

6,573

6,431

수송수단 및 부품

4,967

5,627

5,844

5,457

원유

7,278

7,229

3,720

2,098

가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산

1,938

2,518

2,878

2,852

기타

40,674

46,054

47,418

45,307

기 타

132,135

150,186

162,112

159,501

주: 2015년 순위 기준

자료원: 베트남 통계청(2016년 12월 작성기준)

 

베트남 대외수출은 각종 전화기및 부품,섬유/직물제품,신발류,전기전자제품/부품, 신발류가 전체 수출의 50% 이상을 차지하며 주종을 이루고 있다. 2016년 1~11월 베트남 주요 수출품목 수출증감률(전년동기대비)은 각종 전화기 및 부품(10.2%), 섬유/직물 제품(4.5%),전기전자제품/부품(17.1%),신발류(7.5%),목제품(1%),기계/플랜트 및 부품(26%),수산물(7.5%) 등이다. 또한 쌀,커피,캐슈넛,후추,새우등의 농수산물 역시 베트남의 주요 수출 품목이다. 2015~2016년 베트남 원유 수출은 국제유가 하락에 따라 수출액이 크게 감소했으며, 베트남 내 정유시설이 발전하면서 과거 원유수출, 정유수입 형태의 수출입 관행이 점차 감소하는 추세이다..

 

베트남 주요 품목별 수입현황

(단위: 백만 달러)

품 목 명

2013

2014

2015

2016.1~11

기계/플랜트 및 부품

18,687

22,500

27,594

25,009

전자제품 및 컴퓨터

17,692

18,722

23,125

25,400

각종 전화기 및 부품

8,048

8,476

10,595

9,597

원단, 직물

8,397

9,428

10,156

9,484

철강제품

6,660

7,775

7,492

7,317

자동차 및 부품파트

2,407

3,730

6,013

5,296

플라스틱 원료

5,714

6,317

5,958

5,653

유류 제품

6,984

7,665

5,342

4,225

섬유 및 신발 원부자재

3,725

4,692

5,004

4,651

기타 금속

2,942

3,434

4,136

4,358

기 타

50,869

46,054

60,234

55,665

합 계

132,125

148,047

165,649

156,655

주: 2015년 순위 기준

자료원: 베트남 통계청(2016년 12월 작성기준)

 

베트남의 수입품은 산업화 단계에서 요구되는 각종 기계/플랜트 및 부품, 석유화학 제품, 철강제품, 원부자재 및 원료, 완제품 생산을 위한 각종 부품이 중심을 이루고 있다. 아울러 베트남의 ‘수출거점형’ 제조업의 높은 수출증가율과 상대적으로 취약한 부품소재산업 등의 저변산업 존재는 원부자재에 대한 수입을 촉진하는 양상이다. 이들 품목의 수입은 베트남의 산업화 진전 및 AFTA 공동 관세 시행 본격화, WTO 가입 이후의 수입장벽 완화, 양자간·다자간 자유무역협정 체결 진전과 더불어 향후에도 지속적으로 늘어날 것으로 전망된다. 2016년 1~11월 기준, 주요 수입품목 비중은 기계/플랜트 및 부품(16%), 전자제품 및 컴퓨터(16.2%), 각종 전화기 및 부품(6.1%), 원단·직물(6.1%) 등이다.


베트남의 주요 국가별 수출입 현황

 

미국과의 무역협정 발효 직후인 2002년부터 대미 섬유/직물 제품 수출이 급증한 데 힘입어 2003년도부터 미국이 베트남의 1위 수출국으로 부상한국은 중국과 일본에 이어 베트남의 4위 수출국이다2015년 말 기준베트남의 국가별 대외 교역 통계에 따르면전년 동기대비 16.8% 증가한 對미국 수출이 약 335억 달러로 전체의 20.7%의 비중을 차지했으며이어 對중국 수출이 약 171억 달러로 전년대비 15% 증가 10.6%의 비중을 차지했다. 2016년 역시 미국과 중국이 베트남 수출 대상국 1, 2위를 차지할 것으로 추정되며지역별 수출은 EU, ASEAN 시장이 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상된다.

 

베트남의 주요 수입 대상국의 경우, 2015년 중국으로부터의 수입이 약 495억 달러로 전년대비 12.9% 증가 2015년 총수입의 약 32.8%에 달하는 비중을 차지하고 있다중국은 베트남의 최대 교역 상대국으로서 총 교역규모는 667억 달러에 달한다.우리나라는 중국에 이어 베트남의 제 2위 수입 대상국이며최근 한국기업들의 활발한 베트남 진출로 우리나라로부터의 수입이 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.


베트남 주요국별 수출 현황

(단위백만 달러)

순번

국가명

2013

2014

2015

2016.1.~10.

1

미 국

23,869

28,656

33,480

31,551

2

중 국

13,651

14,906

17,141

17,312

3

일 본

13,259

14,704

14,137

11,946

4

한 국

6,631

7,144

8,932

9,433

5

홍 콩

4,107

5,203

6,965

4,979

6

독 일

4,730

5,185

5,705

4,822

7

UAE

4,139

4,628

5,695

4,341

8

네덜란드

2,937

3,769

4,762

4,824

9

말레이시아

4,926

3,931

3,584

2,641

10

호 주

3,514

3,990

2,906

2,343

: 2015년 순위 기준 / 2015년 이후 베트남 관세청 자료

자료원 : 베트남 통계청베트남 관세청(2016년 7월 작성기준)

 

베트남 주요국별 수입현황

(단위백만 달러)

순번

국가명

2013

2014

2015

2016.1.~10.

1

중 국

36,954

43,868

49,527

40,238

2

한 국

20,698

21,736

27,614

26,002

3

일 본

11,612

12,909

14,367

12,224

4

대 만

9,424

11,085

10,993

9,242

5

태 국

6,311

7,119

8,284

6,942

6

미 국

5,703

6,284

7,796

6,860

7

싱가포르

5,232

6,827

6,038

3,987

8

말레이시아

4,104

4,193

4,201

4,126

9

독 일

2,963

2,623

3,213

2,298

10

인 도

2,883

3,132

2,657

2,142

: 2015년 순위 기준 / 2015년 이후 베트남 관세청 자료

자료원베트남 통계청베트남 관세청(2016년 12월 작성기준)

 

베트남의 무역 구조는 부품 및 소재를 수입가공 완제품을 수출하는 구조이다따라서 부품소재를 주로 수입하는 중국한국,일본대만 등에서는 무역 적자를 기록하고 있으며완제품을 주로 수출하는 미국, EU 시장에서는 무역 흑자를 기록하고 있다.

 

베트남의 주요 교역국별 수출입현황(2015)

(단위 : 백만 달러)

        external_image

자료원 : 베트남 통계청, KOTRA 호치민 무역관


최신 동향

 

만성적인 무역수지 적자를 기록해왔던 베트남은 지난 2012년부터 무역수지 흑자를 보이기 시작하더니 2014년에는 사상 최대의 무역수지 흑자를 기록했다하지만 지난 3년간의 무역수지 흑자는 수입감소에 따른 경기불황형 흑자로 평가되며, 2015년은 꾸준한 외투기업 진출 및 산업생산 증가에 따라 수입량이 늘면서 3년 만에 다시 무역수지 적자를 기록했다


베트남의 교역 증대에 외국투자 기업이 기여하는 부분은 절대적이다. 2016년 1~11월 기준, 베트남 총 수출액 가운데 외국투자부문(FDI)이 71.5%를 차지하는 한편, 총 수입액에서도 외국투자부문은 총액 중 59.3%로 절반 이상의 비중을 차지하고 있다. 베트남 통계청에 따르면 수출 품목 중 증가 폭이 크고 규모 면에서 큰 비중을 차지하는 품목들은 대부분 외투기업의 수출품목인데, 이 중 각종 전화기 및 부품(313억 달러), 섬유의류(215억 달러), 전기전자 제품 및 부품(168억 달러)이 이에 해당되며 신발, 기계장비 등도 증가세를 보이고 있다(2016년 11월 기준)

  

베트남 외투기업 대 현지기업 수출액 비교(2011-15)

(단위억 달러)

 external_image

자료원베트남 통계청

 

일부 품목에서의 높은 수출증가 추세에도 불과하고 수출증가율이 높지 않은 이유는 농수산물과 원유 등의 수출이 큰 폭으로 감소했기 때문이다전문가들은 농수산물의 수출급감 원인을 주요 시장에서의 치열한 가격 경쟁과 품질 경쟁 때문이라고 평가하고 있으며특히 2016년 상반기 메콩델타 지역의 가뭄과 바닷물 역류는 베트남 농산물 생산량 감소에 큰 악영향을 끼쳤다이와 더불어 원유 수출은 국제유가 하락에 기인 수출액이 약 50%까지 감소했다.


국제유가 변동 상황


external_image

자료원한국석유공사

 

글로벌 전자기업들의 진출 및 본격적인 수출 확대에 따른 소요 원자재 수요 및 관련 기업들의 베트남 진출에 따라 전반적으로 산업 생산을 위한 기계부품운송장비 등의 수입이 증가했다특히 기계컴퓨터전자제품을 포함 휴대전화 및 부품의 수입액과 수입량 모두 큰 폭으로 성장했다.

 

베트남 주요 자본재 및 부품내구 소비재는 해외로부터 수입에 의존하고 있으며내구재 주문지수가 경기선행지표로 활용되고 있음을 볼 때베트남 내 수입 증가는 베트남 경기가 지속적으로 나아질 것이라고 전망할 수 있다더불어 기업들은 기계부품,장비와 같은 생산 설비 구매 시단기적인 판단이 아닌 중장기적인 판단을 기반으로 구매를 결정한다이에 미뤄봤을 때동 품목의 수입이 증가하고 있다는 것은 베트남의 경기 주체들이 향후 경제상황에 대해 낙관적으로 전망하고 있다는 것을 의미한다.

 

2015년 베트남의 대외교역은 3년 만에 다시 무역수지 적자를 기록했는데그 원인 중 하나는 기계류컴퓨터 전자제품각종 전화 및 부품의 수입량이 상당히 증가했기 때문이다다시 말해베트남 수출은 수입원자재에 의존하고 있어수출의 증가는 수입의 증가로 이어지는 구조일 뿐 아니라낮은 기술 수준과 미약한 부품소재 산업으로 인해산업화와 현대화가 진행되면서 발생하는 자본재에 대한 수요를 국내에서 충족하지 못하고 수입에 의존하기 때문이다.

 

또한베트남 수출은 원자재반가공품구식 기술 제품에 높은 의존도를 보이고 있어무역활동을 통해 많은 부가가치를 창출하지 못하고 있다예를 들어 100원에 원자재를 들여와 베트남 내에서 100원의 부가가치를 창출 200원의 제품을 수출한다면무역활동을 통해 많은 부가가치를 창출할 뿐 아니라 무역수지 역시 적자를 걱정할 필요가 없을 것이다그러나 현실은 100원의 원자재에 10원보다도 낮은 부가가치만을 베트남 내에서 창출하기에 문제가 되고 있다.

 

수출품목 중 큰 비중을 차지하는 한국 대기업의 전자제품들은 고부가 제품이긴 하지만사실상 베트남에서는 조립공정이 대부분이어서 베트남이 추가하는 부가가치는 높지 않다따라서 베트남의 입장에서는 고부가가치 수출상품이라 보기가 어렵다.섬유/의류 제품 역시노동집약적 봉제산업에 머무르고 있어 베트남에서 창출하는 부가가치는 낮은 상황이다농산물수산물,광물과 같은 제품은 국제시장에서의 수요와 공급에 의한 가격의존도가 높아 수요 하락 또는 가격 하락 시 베트남의 수출은 큰 타격을 입을 수 있다. 2015년 쌀커피원유의 가격 하락이 베트남 무역 적자폭을 키우는데 적지 않게 기여한 사실을 보면그 취약성을 알 수 있다.

 

이에 베트남 정부는 부품소재산업을 육성단순 조립 또는 봉제공정에서 벗어나수출산업을 고부가 산업으로 변화시키기 위해 노력하고 있다이는 곧 수입한 원자재를 기반으로 더 높은 부가가치를 창출수출을 통해 베트남에 더 많은 부를 창출하려는 노력이기도 하다이러한 노력은 무역수지 등 거시경제지표를 안정화시키는 역할도 할 수 있다.

 

하이테크 제품 수출액 추이

                                                                                        (단위: 십억 달러)

external_image


품목별 수출액 비중 추이

                                                                     (단위: %)

external_image

자료원월드뱅크(Taking Stock’ 보고서)

 

본 저작물은 KOTRA에서 2017년 작성하여 공공누리 제 1유형으로 개방한 ’[베트남](작성자: 대한무역투자진흥공사)’를 이용하였으며, 해당 저작물은 KOTRA 해외시장뉴스(news.kotra.or.kr)에서 무료로 열람 가능합니다.