베트남 소개

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3. 외국인 투자동향

 

가. 최근 투자 동향

 

1988년~2016년 11월 누계 기준, 대베트남 외국인 투자건수는 22,280건, 총 투자금액 2,927억 달러에 이르고 있다. 외국인 투자가 2009년 이후 세계경기 침체 및 베트남 국내 경제불안에 따라 정체현상을 빚어왔지만 2011년 이후 증액투자가 늘어나면서 꾸준한 자금유입이 이루어지고 있다. 




 

대베트남 외국인직접투자 추이


 

자료원: 베트남 통계청





 

연도별 외국인의 對 베트남 투자 동향

                                                                                                                                                    (단위: 건, 백만 달러)

구분

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016.1~11월

신규 투자건수 

1,237

1,191

1,287

1,530

1,588

2,013

2,240

총 투자금액

19,887

15,619

16,348

22,352

20,231

22,760

18,103

주: 총 투자금액은 증액투자 금액을 포함한 수치임

자료원: 베트남 통계청(2016년 12월 작성 기준)

 






2016년 1~11월 기준 외국인직접투자(FDI)는 신규투자건수 2,240건(전년동기대비 20.8% 증가), 총투자금액 약 181억 달러(전년동기대비 10.5% 감소)를 기록 중이다.


 

나. 국가별, 업종별, 지역별 투자 동향

 

국가별 투자 동향

 

국가별로는 ‘88년~’16년 11월 누계 기준 한국이 금액 면에서 최대 투자국으로 516억 달러를 기록하고 있고, 일본(420억 달러), 싱가포르(380억 달러), 대만(313억 달러)이 뒤따르고 있다. 한국은 누계 투자 건수 5,656건으로 건수 기준에서도 對베트남 최대 투자국이다. 2016년 11월 누계기준 국가별 투자 비중은 한국 17.6%, 일본 14.4%, 싱가포르 13%, 대만 10.7%, 영국령 버진아일랜드 7.3%, 홍콩 5.7% 등이다.





 

최근 5년간 대베트남 상위 8개 투자국 투자동향

                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, 건)

순위

국가명

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

누계

1

한국

1,466.6

(345건)

1,178.0

(332건)

4,293.5

(488건)

7,327.5

(684건)

6,726.9

(962건)

51,557.9

(5,656건)

2

일본

2,438.4

(285건)

5,137.9

(378건)

5,747.8

(416건)

2,050.2

(436건)

1,841.7

(456건)

42,016.7

(3,242건)

3

싱가포르

2,208.2

(137건)

1,727.5

(138건)

4,376.8

(139건)

2,799.8

(147건)

1,231.3

(192건)

37,994.3

(1,772건)

4

대만

565.6

(121건)

453.0

(104건)

595.5

(118건)

1,178.0

(139건)

1,398.2 

(171건)

31,276.4

(2,494건)

5

버진아일랜드

481.0

(38건)

788.3

(42건)

306.6

(25건)

524.4

(49건)

1,219.2

(81건)

21,353.7

(681건)

6

홍콩

3,093.1

(68건)

657.6

(59건)

701.9

(76건)

3,002.9

(122건)

1,196.1

(135건)

16,605.4

(1,152건)

7

말레이시아

453.4

(32건)

224.2

(44건)

144.3

(28건)

400.3

(46건)

2,478.2

(42건)

12,024.5

(545건)

8

미국

253.9

(52건)

125.2

(48건)

125.5

(43건)

259.8

(45건)

227.7

(74건)

10,077.8

(816건)


FDI 투자총계

15,598

(1,191건)

16,348

(1,287건)

22,352

(1,530건)

20,230

(2,182건)

22,757

(2,827건)

292,688

(22,280건)

주: 누계수치는 1988년 1월~2016년 11월 수치임

자료원: 베트남 외국인투자청(2016년 12월 작성 기준) 







국가별 대베트남 투자 현황(1988년~2016년 11월 누계기준)

(단위 : 백만 달러)

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자료원: 베트남 외국인투자청(2016년 12월 작성기준)





 

업종별 투자 동향

 

업종별로는 제조·가공업 부문이 가장 높은 투자 비중을 보이고 있다. 2016 6월 누계기준제조·가공업 부문이 58.3%의 비중을 차지하여 대베트남 최대 투자업종을 기록 중이며부동산(18.0%), 전력·가스·용수공급(4.3%), 건설업(3.8%), 호텔·외식서비스(3.8%) 등이 뒤를 잇고 있다(베트남 외국인투자청투자금액 기준).





 

주요 업종별 대베트남 외국인투자 현황(1988년~2016년 11월 누계기준)


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자료원베트남 외국인투자청(2016년 12월 작성기준)

 





최근 들어 대베트남 외국인 투자는 유통·서비스, 프랜차이즈 등으로 다원화되고 고부가가치 산업으로의 투자가 진행되면서 제조업 투자 비중이 조금씩 감소하는 추세이다.

대베트남 외국인직접투자 제조업 비중 : 2013년(77%) → 2014년(72%) → 2015년(67%) → 2016년 11월(59%)





 

대 베트남 산업별 외국인투자

(단위: 백만 달러, 건)

구분

누계
(19
88.1.1~2016.11.20.)

2016.1.1. ~ 11.20.

순위

산업

총 건수

총 투자금액

신규건수

신규투자금액

증자금액

1

제조, 가공업

11,622

172,543

907

8,804

4,613

2

부동산경영

570

52,057

49

1,301

-560

3

전력, 가스, 용수제조공급

110

12,746

2

127

3

4

호텔, 외식서비스

519

11,199

74

55

23

5

건설업

1,370

10,720

111

382

49

6

도소매, 유지보수

2,185

5,273

451

343

231

7

정보통신

1,465

4,705

182

95

227

8

물류운수

595

4,264

77

689

-37

9

농림수산업

515

3,546

9

42

35

10

채광

102

3,487

-

-

37

11

예술, 오락

139

3,119

2

211

118

12

기술과학전문

2,141

2,579

235

392

293

13

의료와 사회복지

122

1,545

9

9

3

14

금융, 은행, 보험

88

1,470

5

12

-

15

용수공급, 폐기물처리

54

1,402

11

436

2

16

기타 서비스

152

787

5

56

10

17

교육 양성

303

751

60

29

-

18

행정, 지원 서비스

224

487

50

44

23

합계

22,280

292,688

2,240

13,028

5,075

주: 1988년~2016년 11월 누계기준 총투자금액 순위

자료원: 베트남 외국인투자청(2016년 12월 작성기준)




 

지역별 투자 동향

 

지역별 투자를 보면, 2016년 11월 누계기준으로 베트남 남부 호치민시가 투자건수 6,655건, 총투자금액 약 448억 달러로 외국인 투자유가 가장 많은 지역이며, 남부지역 투자가 베트남 전체 투자금액의 59.2%로 나타났다. 최근 수도 하노이 지역을 전략적으로 발전시키려는 베트남 정부 시책과 중국과의 접근성 확대, 우리나라 대기업 등의 투자 확대 등에 따라 베트남 북부지역으로의 투자가 점차 늘어나는 추세이다.





 

지역별 외국인직접투자 동향

(단위: 건, 백만 달러)

연번

지 역

누계

(1988.1.1. ~ 2016.11.20.)

투자건수

총 투자금액

북부지역

7,883

116,567

1

Hanoi

3,914

25,596

FDI: 경남(한국-부동산), 롯데호텔(한국-부동산), VMEP(대만-오토바이), 캐논(일본-프린터 제조), YAMAHA(일본-오토바이 제조), Panasonic(일본-가전 제조), Splendora An Khanh(한국-부동산), General Motors(한국-자동차 조립), Toto Vietnam(일본-위생도기) Metro Cash&Carry(독일-도매유통), Big C(프랑스-소매유통), Lotte Mart(한국-소매유통), Lotte Hotel Vietnam(한국-부동산 개발),

2

Hai Phong

560

14,377

FDI: GE(미국-윈드터빈 제조), NOMURA(일본-공단개발), VINASTEEL(호주-철강 제조), Bridgestone(일본-타이어 제조), LG전자 베트남(한국-가전제품 조립/제조), Kyocera Vietnam(일본-프린터,복사기 제조), VSIP Hai Phong(싱가포르-공단개발), Chevron(미국- 윤활류 제조), VSIP Hai Phong(싱가폴- IP 기반 개발), Fuji Xerox(일본- 사무용품 제조), LG디스플레이 베트남(한국-디스플레이 제조)

3

Ha Tinh

64

11,505

FDI: Vision Land(한국-부동산), Hung Nghiep Formosa steel(대만-철강 제조), Polaris KTY Vietnam(대만-부동산), Human City(한국-부동산)

4

Thanh Hoa

83

10,617

FDI: Nghi Son refinery(일본정제), Nghi Son Cement(일본시멘트 제조); Annora Vietnam(대만-신발 제조)

5

Bac Ninh

908

12,325

FDI: Canon(일본-프린터,스캐너 제조), Samsung Display Bac Ninh(한국-휴대폰, 테블릿 디스플레이 조립),  Orion(한국-식품 제조), Nokia/Microsoft(핀란드-휴대폰 제조), Samsung SDI(한국-휴대폰 전자부품 제조)

6

Thai Nguyen

121

7,247

FDI : Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen (싱가포르&한국-휴대폰, 테블릿 조립/제조), Samsung Electro-mechanics Vietnam(한국-HDI 인쇄회로기판), Samsung SDI Vietnam(한국-스마트폰, 전자부품 제조), Alutec(한국-알루미늄 플라스틱 문&창문 제조)

7

Hai Duong

381

7,483

FDI: Ford(미국-자동차 제조), SumiDenso(일본-차량부품 제조), Phuc Son cement(싱가포르-시멘트 제조), Brother(일본-프린터,팩스 제조); Jaks Hai Duong Power(말레이시아&중국-화력 발전소), Dai An Vietnam International Hospital(캐나다-국제병원), Pacific/Crystal(홍콩-의류직물)

8

Quang Ninh

121

5,954

FDI: Cai Lan food(싱가포르-식용유 제조), Cai Lan Container port(케이만아일랜드-항구); Mong Duong 2 Power Plant (미국&한국&중국-석탄 화력발전소), Texhong-Ngan Ha(홍콩-섬유&의류), Texhong Hai Ha Vietnam IP(홍콩-700ha공단 개발)

9

Vinh Phuc

260

3,815

FDI: Toyota Vietnam (일본-자동차 조립/제조), Honda(일본-오토바이 제조), Piaggio(이탈리아-오토바이 제조), TAL(싱가프로-의류 제조), Compal(대만-노트북,스마트폰,태블릿 제조)

10

Hung Yen

398

3,611

FDI: Hyundai Aluminum(한국-알루미늄 제조), LG(한국-TV, 오디오 시스템, 휴대폰, 기타 전자제품 조립/제조), Thang Long II IP(일본-공단 인프라 개발), Honda motorbike part(일본-오토바이부품 제조), Toto (위생용품 제조), Hoya Glass(일본-컴퓨터 디스크 조립), Kyocera(일본- 전자부품 조립)

11

Bac Giang

285

3,178

12

Nghe An

77

1,700

13

Ninh Bình

56

1,282

14

Ha Nam

195

2,112

15

Lao Cai

28

573

16

Phu Tho

119

2,351

17

Hoa Binh

45

516

18

Nam Dinh

74

865

19

Thai Binh

67

490

20

Son La

9

134

21

Lang Son

40

224

22

Yen Bai

21

204

23

Tuyen Quang

5

149

24

Quang Binh

16

181

25

Cao Bang

23

51

26

Bac Kan

3

13

27

Ha Giang

7

1,0

28

Lai Chau

3

4

남부지역

14,347

173,353

1

Hochiminh

6,655

44,796

FDI: Diamond Plaza(한국-부동산), Legend Hotel(한국-롯데 호텔), 삼성전자(한국-가전 제조), Samsung CE Complex(싱가포르-전자제품 조립), GS(한국-부동산 & 인프라), 금호(한국-부동산), 롯데(한국-유통), CJ(한국-유통), Unilever Vietnam(네덜란드-생활용품), Intel(홍콩-반도체), 코카콜라(싱가포르-음료제조), Jabil Vietnam(미국-전자 설계 및 가공), Metro Cash&Carry(네덜란드-유통), 하이네캔(싱가포르  음료제조), Aeon Vietnam(일본-유통), Hoa Lam-Shangri-la(싱가포르-국제병원), VietSin Commercial Complex (케이만아일랜드-부동산), Vietnam National University Town(말레이시아-부동산), Nidec(일본- 정밀전동기 제조), Mercedes-Benz Vietnam(독일-자동차 제조)

2

Ba Ria-Vung Tau

340

26,843

FDI: Holcim cement(스위스-시멘트 제조); 포스코(한국-철강 제조), VINAKYOEI(일본-철강 제조), SP-PSA(싱가포르-국제항), Formosa 종합 항구/My Xuan A2 IP(대만부동산:공단), Ho Tram(캐나다-부동산), Cai Mep Gemadept Terminal Link(프랑스-항구), Long Son Oil Refinery(태국-유류&가스 관련 제품 제조), Skybridge Dragon Sea(미국-부동산), SempCorp(싱가폴-전력) EDF(프랑스-전력), Alstom Power(프랑스-가스터빈 부품 재정업), 롯데(한국-소매유통)

3

Dong Nai

1,354

25,647

FDI: 태광(한국-신발 제조), 효성(한국-경공업), 창신(한국-신발,의류 제조), 화승(한국-신발 제조), 락앤락(한국-가정용품), LG(한국-화장품), Cargill(미국-사료 제조), CP Vietnam(태국-사료, 농업); Nestle Vietnam (스위스-건강&커피 제품 식품가공), Ajinomoto(일본-조미료 제조), Shisheido(일본-화장품), Formosa(대만공단:섬유, 플라스틱, 발전소), VEDAN(대만/싱가포르-MSG 제조), Yokohama(일본-고무타이어 제조), Fujitsu (일본-PCBs), Lixil Global(일본-알루미늄&플라스틱 창,문,샤시 제조), Terumo(일본-의료용품), POSCO E&C(한국- 제철), POSCO VST(한국-철강), Bayer Vietnam(싱가폴-농약), Hualon(대만-섬유), Tainan(대만-섬유), Texhong Nhon Trach(홍콩-섬유직물), Toshiba(일본-모터제조), Philips Vietnam(싱가폴,네덜란드-조명제조), YKK Vietnam(일본,싱가폴-집퍼제조), TPC Vina(태국- PVC제조), Bosch Vietnam(독일-CVT제조), LS Cable & System(한국-전선 제조), Shell Vietnam(네덜란드-차량 윤활유 제조), Vietnam Suzuki(일본-자동차,오토바이 제조)

4

Binh Duong

3,006

26,321

FDI: 금호타이어(한국-타이어 제조), 오리온(한국-식품 제조), VSIP(싱가포르-공단), Pepsico(네덜란드-음료 제조), P&G(미국-생활용품 제조), Maruichi Sun Steel(일본/홍콩/대만-코팅강철 제조), BECAMEX Tokyu (일본-부동산), Aeon Vietnam(일본-소매유통), Phu Thang Long(사모아-부동산), Kao Vietnam(일본- 미용품 제조), Bayer Vietnam(싱가폴-동물 건강 제품 제조), Uni-President(대만-동물사료, 식음료 제조), STADA(독일- 제약 제조)

5

Quang Nam

151

5,750

FDI: Mai Doan JSC(한국-생태공원), Bong Mieu Gold Exploitation(호주-채광), Le Domaine De Tam Hai(프랑스-호텔 부동산), VBL(네덜란드/싱가포르-맥주 제조:하이네캔/타이거), UniPresident Vietnam (대만-인스턴트 라면)

6

Phu Yen

41

4,868

FDI: Bai Tram Hideaway Resort(네덜란드-항구), Vung Ro refinery(러시아-정제); JRD Automobile(말레이시아-자동차 제조), New City Viettnam(한국/브루나이-복합리조트)

7

Long An

869

6,528

FDI: CJ Vina AGRI(한국-사료), Cargill(싱가포르-사료), Formosa Textile(대만-섬유); Ching Luh Vietnam (대만-운동화&백 제조), Huafa Vietnam(홍콩-섬유), Yu Yang Vietnam(대만-섬유), ), Lotte Logistics(한국- 냉장), Lock & Lock(한국-가정용품)

8

Quang Ngai

43

1,198

FDI: Doosan Vina(한국-중공업), Petrovietnam Oil Stockpile(한국/홍콩-유류 저장창고), VSIP Quang Ngai/SembCorp(싱가포르-공단개발), Dung Quat Thermal Power Plant/Sembcorp(싱가포르-발전소); URC Central(필리핀-스낵 제조), King Riches Vietnam(홍콩-신발)

9

Da Nang

433

4,324

FDI: VBL (네덜란드/싱가포르-맥주 제조 : 하이네캔/타이거), Da Phuoc Int’l Urban City/Daewon(한국-부동산), Azura/VinaCapital(버진영국령아일랜드/덴마크-부동산 복합), Mabuchi Motor(일본-모터제조), Big C(프랑스-소매유통), Metro Cash & Carry(독일-도매유통), Lotte Mart(한국-소매유통)

10

Binh Thuan

127

3,540

FDI: Lotte Mart(한국-유통), Delta-Valley(키프로스-관광), Vinh Tan 1 Thermal Power Plant(중국-발전소)

11

Tay Ninh

253

4,193

12

Kien Giang

42

3,076

13

Thua Thien-Hue

93

2,330

14

Khanh Hoa

97

985

15

Binh Dinh

65

488

16

Tien Giang

101

2,082

17

Binh Phuoc

178

1,336

18

Ninh Thuan

37

1,037

19

Can Tho

79

1,108

20

Ca Mau

11

793

21

Hau Giang

19

793

22

Lam Dong

101

479

23

Ben Tre

54

589

24

Tra Vinh

32

2,939

25

An Giang

26

185

26

Dak Lak

13

136

27

Vinh Long

39

429

28

Soc Trang

14

124

29

Bac Lieu

16

75

30

Dong Thap

18

114

31

Quang Tri

22

90

32

Gia Lai

5

12

33

Kon Tum

3

75

34

Dak Nong

10

72

해안지역

50

2,769

1

Oil & gas

50

2,769

전체

22,280

292,688

자료원: 베트남 외국인투자청(2016년 12월 작성기준)




 

2016년 주요 외국인직접투자 프로젝트

 

구분

투자자 / 프로젝트

투자 분야

지역

투자금액

1

LG Display(한국)

전자(OLED)

Hai Phong

15억 달러

2

LG Innotek(한국)

전자(카메라모듈)

Hai Phong

5억 5000만 달러

3

International CDC Group(케이만군도)

인프라(공단, 항구 등)

Quang Ninh

3억 1546만 달러

4

Long Thanh Amata City Project(태국)

건설(서비스 도시)

Dong Nai

3억 93만 달러


자료원: 베트남 외국인투자청(2016년 12월 작성기준)





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