베트남 소개

베트남에 대한 다양한 정보를 확인 할 수 있습니다.

※ 베트남 소개는 대한무역 투자 진흥공사(kotra)의 정보를 토대로 최근의 갱신된 정보를 매년 업데이트 합니다.

10. 투자입지여건

 

투자 입지 여건 동향

 

베트남의 공단 임차료는 외국인 투자 기업의 수요 증가에 따라 2008년 상반기까지 지속적인 상승세를 보여왔다이는 외국 투자 기업들의 진출 확대에 따른 수요 증가에 기인한 것으로 특히북부 하노이 및 하이퐁 인근 공단의 임차료 상승폭이 매우 가파른 편이었다외국인 투자가에 대한 공단관리위원회나 지방 정부의 자세도 변화가 생기고 있다이에 따라 외국인 투자 수요로 기존에 제공하던 임차료 할인이나 각종 인센티브 제공이 감소하고 있으며인기 있는 지방 성정부의 경우 외국 기업들을 예전처럼 환대하던 모습도 점차 줄어들고 있다.


세계 금융위기의 영향으로 그 동안 가파르게 상승던 공단 임차료는 2008년 4분기부터 하락추세를 보였으나, 2009년, 2010년 들어 경제회복 이후 지속적인 상승세에 있다. 2016년 10월 기준 베트남 남부 지역의 공단임차료는 호치민시 60~260달러(sqm, 30~40년 토지사용권), 동나이성 65~100달러(sqm, 35년~50년 토지사용권), 빈증성 55~80달러(sqm, 40~50년 토지사용권), 롱안성 75~120달러(sqm, 40~45년 토지사용권)의 수준을 보이고 있다.


투자 지역


투자 지역의 올바른 선정은 사업의 성패와 직결될 수 있을 정도로 중요한 문제이다. 특히, 고성장에도 불구하고 아직까지 구매력이 미흡한 내수시장을 겨냥한 투자보다는 노동집약형 분야의 가공 수출 방식 투자가 주류를 이루는 베트남에서는 사업채산성 유지를 위해 투자 비용을 최소화할 수 있고 유리한 투자 혜택을 확보할 수 있는 지역 발굴이 필수적이다. 최근 삼성전자의 대베트남 투자가 지속적으로 증가하고 있으며, 2016년 상반기 호치민 사이공하이테크파크공단(SHTP)에 삼성가전 공장이 설립, 가동되고 있다. 


이에 따라 삼성전자 협력업체들의 베트남 남부 투자 진출이 가속화되고 있고, 현재 입주가 완료된 공단이 많아서 삼성 주변 공단부지 선정이 쉽지 않은 상황이다. 나아가 베트남 임금상승으로 인노동집약적 산업의 투자환경이 악화되고 있어, 중부지역 및 남부지역으로 공단을 찾고 있다. 또한 베트남이 환경오염유발 산업의 투자 진출 제한으로 인 염색 가능 공단 부지를 찾는 기업이 늘어나고 있지만, 호치민시 인근에서는 염색가능 공단 부지를 찾기가 어려운 실정이다. 

 

현지의 일반적인 진출 조건을 모르는 상태에서 개별적으로 진출 지역을 물색하는 것은 남들 보다 불리한 조건으로 투자 입지를 선정하는 결과를 초래할 수도 있다따라서 투자 유망 지역과 임차료 수준에 대한 풍부한 정보를 축적하고 있으며지방 정부 투자 부서와 인적 관계가 구축 있는 KOTRA 무역관(호치민하노이)를 초기 단계부터 접촉하거나 전문적인 컨설팅 회사를 통해 추진하는 것이 바람직하다.

 

한국 기업의 투자는 지금까지 북부지역보다는 남부지역에 더 많이 이루어져 왔다호치민을 중심으로 한 남부지역은 과거 자본주의체제 하에 있었기 때문에 북부보다 인프라가 잘 정비되고 경제적 기반도 상대적으로 양호하며 사회 분위기도 개방적이었기 때문이다.

 

투자 지역으로서 남부와 북부의 비교


구분

장점

단점

남부

(호치민 중심)

    - 인프라 기반(호치민동나이 등)

    - 자본주의적 비즈니스 관행

    - 연관산업의 발달(특히섬유신발 등)

    - 인건비 상승추세(호치민 인근)

    - 노사분규의 빈번한 발생

    - 높은 토지 임차료 수준(호치민동나이 등)

    - 인력 확보 애로(호치민 인근)

북부

(하노이 중심)

    - 저렴한 토지 임차료

    - 노사분규 발생률 미미 

    - 근로 자세 양호(인내심조직 적응력)

    - 인프라 정비 미흡   

    - 내수 시장의 규모 제한

    - 인력 확보 용이

    - 연관 산업 발달 미비

 


남부와 북부는 지리적역사적 요인 등으로 분할된 시장의 면모를 보이고 있다또한사회 문화적 풍토의 영향을 받아 남부인들은 개방적이고 낙천적이며북부인들은 인내심과 조직 순응력이 강한 기질적 특성을 보여투자 지역 선정 시 충분한 고려가 필요하다.

 

최근 들어 우리 기업들은 진출 희망지로 남부지역보다 북부지역을 주목하고 있다베트남 내수 판매를 주목적으로 하는 투자라면 시장 규모가 큰 호치민 인근의 남부지역이 단연 유리하다그러나 노동집약적 산업으로서 수출 지향적인 투자라면 토지 임차료와 인건비가 저렴할 뿐만 아니라 노무 관리가 비교적 용이한 북부지역을 눈여겨볼 필요가 있을 것이다.



 

베트남의 주요 투자 대상 市

 

주요 市·

면적/인구

주요 산업

특징

북부 지역

하노이시

3,344

684.4만 

중공업 및 경공업

부동산 및 건설업을 포함한 전 산업분야


베트남의 수도로 남부 호치민시에 비해 상대적으로 발전이 늦었으나 최근 베트남 정부의 남북 균형 발전계획 하에 하이퐁과 함께 급속히 성장



FDI: 경남(한국-부동산), 대우(한국-부동산), VMEP(대만-오토바이), 캐논(일본-프린터 제조), YAMAHA(일본-오토바이 제

), Panasonic(일본-가전 제조)



박닌

Bac Ninh

823

107.9만 명


중공업 및 경공업


수도 하노이 인접 도시로 최근 공단 개발과 함께,투자 수요가 집중


FDI: 삼성전자(휴대폰 제조), Orion(식품 제조)

빈푹

Vinh Phuc

1,232

102만 명

중공업 및 경공업

Bac Ninh과 마찬가지로 수도 하노이 인접한 도시로 타성 대비 저렴한 투자비용으로 투자 수요가 집중


FDI: Honda(일본-오토바이 제조), Piaggio(이탈리아-오토바이 제조)

하이퐁시

Hai Phong

1,522

190.4만

중공업 및 경공업

선박 및 운송

베트남 제3의 도시로 하노이와 함께 북부 지역 경제의 주축


FDI: LG(한국-전자전선 제조), GE(미국-가전 제조), NOMURA(일본-공단), VINASTEEL(호주-철강 제조)

중부지역

다낭시

Da Nang

1,283

97.3만

수산물

호텔, 부동산 업

베트남 제4의 도시로 최근 기존의 수산물 위주의 산업에서 탈피 중경공업 산업육성


FDI: 대원(Da Phuoc 다낭신도시)

꽝냐이

Quang Ngai

5,153

121.9만 명

석유화학공업

  1. 다낭시와 함께 중부지역 개발 중심 지역으로 Dung Quat 경제특구가 존재함베트남 최초 정유공장 설립


FDI: 두산(중화학공), SK(석유 저장고)

남부 지역

호치민시

Hochiminh

2,096

768.1만 명


중공업, 경공업부동산 및 건설업을 포함한 전 산업분야


베트남 최대 상업도시로 경제 규모 및 교역 규모에 있어 베트남 최대 도시


FDI: 포스코(한국-부동산), 삼성전자(한국-가전 제조), GS(한국-부동산), 금호(한국-부동산), 롯데(한국-유통대원(한국-부동산), CJ(한국-유통), Intel(홍콩-제조), 코카콜라(싱가포르-음료제조), Metro Cash&Carry(네덜란드-유통), 하이네캔(싱가포르  음료제조)



동나이성

Dong Nai


5,903

272만 명

중·경공업, 화학공업,

전자 산업 등 산업 전반

베트남 최대 산업 공단 밀집지역으로 많은 제조 기업 상주


FDI: 태광(신발 제조), 효성(경공업), 창신(신발의류 제조), 화승(신발 제조), 락앤락(경공업), LG(화장품 제조), Cargill(미국-경공업), Ajinomoto(일본-식품 제조), Shisheido(일본  화장품 제조), Formosa(대만  산업단지), VEDAN(싱가포르  경공업), Yokohama(일본-튜브 제조)



빈증성

Binh Duong


2,695

174.8만 명

중·경공업, 화학공업전 자 산업 등 산업 전반

동나이성과 함께 다수의 산업 공단 밀집


FDI: 금호타이어(타이어 제조), 오리온(식품 제조), VSIP(싱가포르-부동산 공단), Pepsico(네덜란드  음료 제조)

껀터시

Can Tho

1,402

121.4만 명

농산물

베트남 제 5의 도시로 최대 곡창지대인 메콩델타 중심부에 위치농업 부산물 (바이오 매스잠재력을 가짐.


FDI: PEPSICO branch(미국-음료 제조), C.P(태국-수산물 사료), Wilmar Agro Vietnam(싱가포르-경공업), PATAYA Food(태국-식품가공)

바리아

붕타우성

Ba Ria Vung Tau

1,987

103.9만 명

원유 및 가스

중공업 및 경공업

부동산업

"The city of oil"로 통칭될 만큼 원유 및 가스가 생산되는 지역



FDI: 포스코(철강 제조), VINAKYOEI(일본-철강 제조), SP-PSA(싱가포르-국제항), Formasa 종합 항구(대만  부동산공단)




다 투자 입지

 

투자 입지의 유형은 크게 대별 공업 단지와 일반 지역으로 나눌 수 있는데투자하고자 하는 목적과 투자분야에 따라 각 입지의 장단점을 고려 적정 지역을 선정해야 할 것 이다.

 

공단은 일반 지역에 비해 인프라가 비교적 잘 정비 있고 대부분의 공단 운영 주체가 인허가 수속을 대행해주고 제반 관리 업무를 해주기 때문에 신규 입주와 기업 운영에 편리한 편이다최근 호치민 사이공하이테크파크(SHTP) 내 삼성가전 공장 진출,환경오염유발 산업에 대한 투자제한일반지역의 투자허가서 기간과 토지사용권 기한 도래물류비용 증가 등으로 공단 내 입주 문의가 많다그러나 공단 내 입주는 임차료가 비싸고 관리비 부담이 높다는 단점이 있다또한 공단에는 외국 투자 기 업이 많이 입주해 있기 때문에 인건비도 일반 지역에 비해 다소 높게 형성되고 있다.

 

일반 지역은 공단에 비해 인프라나 사업 여건이 다소 낙후 있으나, 법인세 우대 혜택 등에 있어 공단과 별반 차이가 없고 지방인민위원회와의 협상에 따라 저렴한 가격에 토지를 임차할 수 있으며, 공단 입주 시와 마찬가지로 수입 관세 환급 등 각종 혜택을 받을 수 있다. 단, 일반 지역 진출 시는 토지 임차료와는 별도로 임차 면적에 따라 일정액의 토지 보상비를 지방인민위원회에 지불해야 하며 토지임차료와 보상비가 낮더라도 전기, 용수 등의 인프라 구축에 더 많은 비용이 소요될 수 있고, 지방인민위원회에 따라 공단이 아닌 일반 지역에는 정책적으로 허가가 나오지 않는 경우가 있으므로 조심해야 한다(특히 호치민시 인근 동나이성, 빈증성, 롱안성).

 

베트남 남부지역 진출 기업은 노동집약형 산업이 많고최근 매년 10~15% 증가하는 인건비 부담으로 호치민 인근 지역을 벗어나 벤쩨성동탑성 등 공장이전을 검토 중이다그리고 전자산업 진출로 인한 투자 입지 수요 증가 등으로 공단 내 입지를 검토하고 있지만 비싼 임차료 등 부지 선정에 애로가 많다. 90년대 진출한 규모가 큰 기업들은 대부분 공단 조성 초기 단계에 임차료 수준이 낮게 설정을 당시 진출최근 공단 임차비의 상승으로 공단 입주 매력도가 초기에 비해 떨어진 것도 참고할 점이다.

 



공단과 일반 지역 입주 시의 비교


구분

해당 기관

   

   

   

관리위원회

    - 인프라 정비

    - 인허가 수속 대행(신속 입주)

    - 물류 여건 양호

    - 토지 보상비 부담 없음

    - 높은 토지 임차료

    - 관리비 부담

일반지역

지방인민위원회

    - 낮은 토지 임차료

    - 협상에 따라 공단 수준의 투자 혜택 수혜 가능

    - 인력 확보의 용이

    - 인프라 미정비

    - 인허가 수속 직접 수행

    - 물류 여건 낙후

    - 토지 보상비 부담 

 


공업 단지 및 경제특구

 

수출가공공단(EPZ; Export Processing Zone)

 

수출가공공단은 외국 기업의 가공 수출을 촉진시키기 위해 베트남 정부에 위해 설립된 산업 지역으로 공단 내 입주하는 모든 투자자는 수출 물품의 제조하역수리보험은행 등의 서비스 업종도 운영할 수 있다과거에 수출가공공단은 일반 지역과 엄격하게 분리 운영되는 지역으로 생산에 필요한 자재에 대한 수입 관세가 면제되고수출가공공단에 입주하는 기업들에게 일반 지역보다 유리한 세제 혜택과 각종 우대 조치를 부여하지만, 현재 각종 세금혜택이 폐지일반지역과 다를 것이 없다일반 지역에 수출 가공 기업을 설립 시 생산자재 수입의 검역이 번거롭다현재 베트남에는 총 5개의 수출 가공공단(호치민 근교에만 5)이 있다.



산업 공단(IZ; Industrial Zone)

 

베트남 정부는 수출가공공단과 함께 산업 단지(Industrial Zone) 조성도 적극적으로 추진 과거 산업단지에 입주하는 외국 기업들은 각종 세금 혜택을 받았지만현재는 수출 가공공단과 더불어 모든 세금 혜택이 폐지산업단지(IZ)에는 수출가공공단과는 달리 수출과 내수를 병행하는 외국 투자 기업도 입주 가능하다베트남 기획투자부에 따르면 2013년 말 기준 총 289개에 이르는 공업 단지가 각지에 존재하고 있는데대부분 호치민 시동나이 성을 중심으로 한 남부 지역에 조성 있다.



 

산업공단과 수출가공공단의 비교


구분

수출가공공단

산업공단

입주조건

단독, 합작 투자 모두 입주 가능하나 실제적으로 대부분이 단독 투자 기업임.

단독, 합작 투자 모두 입주 가능하나 실제적으로 대부분이 단독 투자 기업임.

내수판매

원칙적으로 수출 이외에 내수판매 불허용

단, 로컬수출 형식으로 가능

수출과 병행 내수 판매 가능

면세

EPZ내 기계, 원자재, 물품 등의 수입 시 관세 면제(단, 내수판매 시는 수입관세를 지불)

2016년 이후 법 개정으로 공단 내 수출용 원자재 반입 시 관세유예 가능



경제특구(Economic Zone)

경제특구(EZ; Economic Zone)는 수상이 지정하며 국가 균형 발전의 일환으로 북부 2남부 2개를 제외한 10개는 중부에 집중적으로 위치하고 있다경제특구는 투자자를 위한 특별우대 및 기존의 투자사업 환경과 분리된 경제지구이며 시행령 Decree No. 29/2008/ND-CP에 의거 설립된 특구이다.

 

경제특구는 산업제조서비스관광엔터테인먼트상업은행금융의 허브 역할을 위한 특구이며규모는 10,000ha 혹은 그 이상으로 다기능적 지구로 분류되고 비관세지역관세지역, IP, EPZ, 관광지역도시지역복합주거지역행정본부 지역 등 다양한 기능적 성격을 띤 지역으로 구성되고 있다.

 

베트남 수상의 승인과 관련 규정 하에 설립되며 건설플랜과 마스터 플랜의 승인 하에 운영된다전략적 위치로 항구공항국내운송 네트워크국제운송의 허브지역 등 공공시설과 노동력을 공급하기에 접근성이 용이하고 베트남 정부 장려 하에 우수한 투자 정책을 가진 특수 인센티브 지역에 속한다


  • 각 성정부 공단관리위원회

     

  •   ㅇ HEPZA(호치민 산업공단수출가공공단 관리청)

  •     - 주소: 35 Nguyen Binh Khiem St., Dist 1, HCMC

  •     - 전화: (84-8)3829-0414 / 3829 0405

  •     - 팩스: (84-8)3829-4271

     

  •   ㅇ HIEPZA(하노이 산업공단수출가공공단 관리청)

  •     - 주소: 7th Building, CC02 Urban Area Mo Lao ward, Ha Dong, Hanoi

  •     - 전화: (84-4)3356-0441

  •     - 팩스: (84-4)3356-0460

      

  •   ㅇ DIZA(동나이성 산업공단 관리청)

  •     - 주소: No 26 2A st., Bien Hoa IZ 2, Bien Hoa City, Dong Nai Province

  •     - 전화: (84-61)3892-378 / 3993-221

  •     - 팩스: (84-61)3892-379

     

  •   ㅇ MBIZ(빈증성 산업공단 관리청)

  •     - 주소: 5, Quang Trung St., Thu Dau Mot, Binh Duong Province

  •     - 전화: (84-650)3831-215

  •     - 팩스: (84-650)3823-984

     

  •   ㅇ HEPIZA(하이퐁시 산업공단 관리청)

  •     - 주소: 24, Cu Chinh Lan St., Hai Phong City

  •     - 전화: (84-31)3823-206

  •     - 팩스: (84-31)3842-426


  •   ㅇ 바리아붕타우 산업공단 관리청)

  •     - 주소: 124, Vo Thi Sau St., Vung Tau City BaRia Vung Tau Province

  •     - 전화: (84-64)3816-640

  •     - 팩스: (84-64)3858-531


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